Client Portal Page

Was ist inbegriffen?

Kundenmanagement leicht gemacht

📁 Kundenseiten: Erstellen Sie detaillierte Kundenportalseiten, um wichtige Informationen wie KPIs, Aufgaben, Ziele und Leistungsüberprüfungen zu speichern. Behalten Sie den Überblick über alle kundenbezogenen Daten, Dateien, Links, Interessengruppen und Beziehungen, um außergewöhnlichen Service zu bieten.

Fügen Sie ganz einfach Kunden oder Teammitglieder zu diesen Seiten hinzu, um sie anzuzeigen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Unterstützen Sie Ihr Team

👥 Mitarbeiter- oder Auftragnehmerseiten: Verwalten Sie effektiv die Personen oder Kontakte innerhalb Ihrer Agentur. Weisen Sie Mitarbeitern und Teams Kundenaufgaben zu. Verwalten Sie Mitarbeiterziele, Entwicklung, Feedback, Kontakte und mehr.

💪 Schulungsmodule und -pläne: Entwerfen und weisen Sie Schulungsmaterialien zu, um Ihr Team weiterzubilden. Überwachen Sie den Fortschritt der verschiedenen Schulungspläne, um sicherzustellen, dass Ihre Teammitglieder sich ständig verbessern.

Rationalisierung des Projektmanagements

✅ Projekte und Aufgaben: Erstellen und verwalten Sie mühelos Kundenaufgaben und Projekte. Priorisieren Sie Aufgaben, setzen Sie Fristen und delegieren Sie Arbeit effizient.

⏳ Zeiterfassung: Erfassen Sie mühelos die für Kunden aufgewendete Zeit, um Rechnungen zu erstellen oder einen besseren Überblick über Ihre zugeteilte Zeit zu erhalten. Verwenden Sie Schnellschaltflächen oder Timer, um die für Aufgaben aufgewendete Zeit mühelos auf der Startseite und in der Notion-Mobil-App zu erfassen.

Finanziell informiert bleiben

🏦 Finanz-Tracker: Behalten Sie mit dem Finance Tracker den Überblick über Einnahmen, Ausgaben und Gewinn. Erstellen Sie Rechnungen, Lastschriften oder Pauschalbeträge für jeden Kunden und verwalten Sie Ihre Einnahmen. Visualisieren Sie das Wachstum Ihres Unternehmens mit den Diagrammen von Notion.

Ziele setzen und erreichen

🎯 Ziele: Legen Sie Ihre allgemeinen Geschäftsziele, Fristen und Aufgaben fest und verfolgen Sie Ihre Fortschritte.

Effizientes Kalendermanagement

📆 Kalender: Planen und verwalten Sie Ereignisse und Besprechungen nahtlos. Integrieren Sie den Google-Kalender, um Ihre Meetings außerhalb von Notion zu exportieren.

Verstärken Sie Ihre Marketinganstrengungen

📢 Marketing Manager: Planen Sie Marketingkampagnen und führen Sie sie effektiv durch. Organisieren Sie Social-Media-Aktivitäten und -Posts, erstellen Sie Lead-Magneten und entwickeln und verfolgen Sie Wachstumsstrategien, um Ihr Geschäft auszubauen.

🧲 Lead Manager: Pflegen Sie Ihre Lead-Pipeline und verfolgen Sie den Fortschritt bei der Umwandlung. Fügen Sie für jeden Lead Notizen zu seinen Schmerzpunkten, Kundengewinnen und dem spezifischen Wert, den er sucht, hinzu, um Ihre Kommunikation anzupassen und Konversionen zu fördern.

Schließen Sie den Vertrag mit professionellen Vorschlägen ab

🤝 Angebote: Bereiten Sie Geschäftsvorschläge vor und speichern Sie Erfolgsgeschichten und Fallstudien, um Ihr Angebot so attraktiv wie möglich zu gestalten. Verfolgen Sie erfolgreiche Botschaften, um die Effizienz Ihrer Lead-Konvertierung zu verbessern.

Zugang zu wertvollen Ressourcen

🗄️ Ladeninformationen: Zentralisieren Sie bewährte Verfahren, Formulare und Informationen von Agenturen an einem praktischen Ort. Behalten Sie den Überblick über SOPs, Kunden- oder Mitarbeiter-FAQs und alle Informationen zur Aufbewahrung.

Benutzerfreundlich

ℹ️ Template Guide & WIKI: Entdecken Sie das über 25-seitige Vorlagen-WIKI für nützliche Anleitungen und Integrationstipps zur Optimierung Ihres Workflows.

📒 Schnellstart-Anleitung: Es gibt eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung des gesamten Dashboards, damit Sie sofort loslegen können, sobald Sie die Vorlage in Ihren Notion-Arbeitsbereich kopieren. Ganz gleich, ob Sie ein Neuling oder ein Experte in Notion sind, diese Vorlage ist so konzipiert, dass sie für jeden verständlich ist und jeder sie selbst erstellen kann.

Vollständig anpassbar

✏️ Seitenlayouts: Abschnitte wie Kunden- oder Mitarbeiterseiten-Layouts und Informationen können leicht verschoben werden, und die vorgenommenen Änderungen werden auf neue Seiten übertragen, die Sie hinzufügen.

🎨 Markenfarben: Ändern Sie die Banner und Farben der Vorlage, um sie an Ihr Unternehmen oder Ihre Kunden anzupassen. Fügen Sie den Seiten Markenlogos hinzu, um die Verwaltung zu erleichtern.

Ebenfalls enthalten sind...

🌟 Kontinuierliche Verbesserung

Sobald Notion neue Funktionen veröffentlicht, erhalten Sie Updates, damit Ihre Vorlage über die besten verfügbaren Tools verfügt. Wir verfügen über eine eingebettete Umfrage, in der Kunden Vorschläge und Feedback einreichen können, damit wir kontinuierlich Verbesserungen vornehmen können. Auf der rechten Seite sehen Sie, was im letzten Update enthalten war.

🌟 Unterstützung

Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich per E-Mail kontaktieren. Oder Sie können die eingebettete Umfrage nutzen, um Feedback oder Vorschläge zu neuen Funktionen einzureichen.